Рынок тепличных овощей итоги 2016 года

Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться, активно наращивая объемы производства овощей в отечественных теплицах, как за счет строительства новых, так и путём модернизации старых производственных мощностей, внедрения современных технологий выращивания овощей в закрытом грунте. Многие проекты остаются в стадии реализации. При этом география строительства тепличных комплексов остаётся прежней: основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации до 2020 году, сосредоточены в Центре (≈600га новых теплиц) и на Юге страны (свыше 200га), пишет ИКАР.

Доля на внутреннем рынке отечественного огурца с 2013 года выросла с 65% до 85%, как за счет динамичного роста объемов производства в тепличных хозяйствах (+40%), так и за счет значительного снижения импорта (-55%). При этом, несмотря на падение располагаемых доходов населения, емкость рынка в натуральном выражении остается стабильной.

Что касается томата, второй доминантной тепличной культуры, с 2013 г. произошел рост доли отечественной продукции с 20% до 40%, причем заметный рост произошел именно в 2016 г. Рост производства томата в значительной мере объясняется падением рентабельности на огурце и соответствующего «переключения» теплиц на более прибыльную (пока еще) культуру. Однако, в отличие от огурца, общая ёмкость рынка (тепличного + импортного) томата за последние годы снизилась более чем на 30%.

В целом, судя по оперативным данным МСХ России, прирост производства овощей закрытого грунта в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составит феноменальные 25-30%. А итоговые объемы сбора овощей, выращенных в российских теплицах, в 2016 году составят порядка 820-850 тыс. тонн.

Диаграмма: Условная ёмкость рынка томатов в России, тысяч тонн в 2013, 2014, 2015, 2016 годах. Производство в России, Беларуси, Испании, Турции, Иране, Китае и других странинах. Цена в декабре рублей за 1 кг.

Диаграмма: Условная ёмкость рынка томатов в России, тысяч тонн в 2013, 2014, 2015, 2016 годах. Цена в декабре рублей за кг. Производство в России, Беларуси, Украине, Нидерландах, Испании, Турции, Марокко, Китае, других странах.

В 2016 году примерно на четверть снизился объем импорта свежих огурцов. Пик импорта традиционно приходится на зимний период, когда производство огурца в российских теплицах пока не способно полностью удовлетворить спрос населения.

Импорт томатов в этом году упал более чем на треть. Наиболее сильное снижение объемов ввоза было зафиксировано в период с апреля по июнь (в среднем ниже на 37%), что связано с уходом Турции с российского рынка. Долю турецкого томата (на старте 50% санкций против Турции) частично разделили традиционные импортеры: Марокко, Азербайджан.

Импорт свежих томатов по месяцам в 2015-2016 годах, тысяч тонн

Импорт свежих огурцов по месяцам в 2015-2016 годах, тысяч тонн

Несмотря на значительное увеличение объемов производства, в зимний период сохраняется рост цен на свежие томаты и огурцы. После резкого сокращения ёмкости рынка томатов на фоне ухода Турции, производители еще не успели нарастить производство. Рынок тепличных овощей быстро входит в зону высокой насыщенности и становится всё более сложным. До импортозамещения еще далеко, а получать планируемую маржу инвесторам становится нелегко уже сейчас.