Итоги 2022 года: Рынок молока и молочных продуктов

• Прирост производства товарного сырого молока в секторе СХО может достигнуть 5,5%;
• Надои на одну голову по результатам года могут вырасти на рекордные 6,5%;
• Цены на сырое молоко в 2022 г. держались на 18-22% выше прошлогодних;
• В натуральном выражении объемы импорта всех основных категорий молочных продуктов падали, исключение – сыворотка;
• Рост экспорта фиксировался по сухому обезжиренному молоку и сухому цельному молоку, по остальным молокоемким категориям – сокращение;
• Рост запасов готовой молочной продукции – ключевой фактор 2022 г.

Сырое молоко

Мировой рынок в 2022 году в целом показывал результаты производства хуже прошлогодних – по прогнозам USDA по итогам 2022 г. ожидается снижение производства сырого молока в основных странах-экспортерах молочной продукции, таких как Австралия (-5,5%), Новая Зеландия (-4,1%), ЕС (-0,6%). В США прогнозируется небольшой рост в 0,4%. При этом стоимость сырого молока в мире и в России в 2022 г. резко выросла и держалась на исторически высоких уровнях. Цены на сырое молоко в Европейском Союзе за год выросли в среднем на 35,7%, в США – на 38,4%, в Новой Зеландии – на 20,8%.

Поголовье коров в России за 11 месяцев 2021-2022 гг. снизилось почти незаметно (-0,3% за год), а надои на 1 голову по результатам года могут вырасти очень ощутимо – на 6,5% (или ?465 кг/гол.). Предложение товарного молока в российском сельскохозяйственном секторе в 2022 году активно росло, и по итогам года прирост может составить порядка 950 тыс. тонн сырья (?5,5%). На фоне низкой покупательной способности населения порядка 40% прироста производства сырого молока ушло в запасы – по сливочному маслу рост запасов на начало ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 49%, сыров – 22%, сухого обезжиренного молока – 175%, сухого цельного молока – 20%, сухой сыворотки – 190%.

Примечательной особенностью уходящего года стали значительно выросшие цены на сырое молоко. По данным мониторинга ИКАР, индекс цены на российское сырое молоко 1/с и в/с в 2022 году составил порядка 32,7 руб./кг (здесь и далее цены с НДС) и 36,0 руб./кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением предыдущего года составляет порядка 19%. В следующем году на формирование ценников неизбежно повлияет высокий уровень запасов, особенно с учетом того, что внешняя торговля в части экспорта сокращается, и внимание производителей и переработчиков направлено на внутренний рынок.

Сливочное масло

На мировом рынке по прогнозам Минсельхоза США производство сливочного масла в ключевых странах-экспортерах в 2022 году вырастет на 10,1% (+85 тыс. тонн). В это же время потенциал роста экспортных объемов оценивается в 2%. В 2022 году цены в мире росли на все категории молочных продуктов. Что касается мировых цен на сливочное масло, в Океании максимум стоимости сливочного масла пришелся на март-апрель (6800-6900 долл./тонну), в Европе – на июнь (7800-7900 долл./тонну), в Америке – на сентябрь-октябрь (6800-7000 долл./тонну).

Производство и внешняя торговля в России в первом квартале 2022 г. были сопоставимы с прошлогодними уровнями. Со второго квартала начался плавный рост объемов производства масла в стране на фоне снижения импорта из стран дальнего зарубежья, как результата косвенного воздействия санкций. Особенно заметно было снижение (а затем и прекращение) ввоза из Новой Зеландии. Как итог, со второй половины года темпы производства масла в стране увеличились – к июлю прирост производства сливочного масла по стране достиг 13,3%, а структура импорта радикально изменилась. Если в начале года доля стран ЕАЭС составляла около 55-58%, то к июлю-августу показатель достиг 90-95%. На конец октября прирост производства сливочного масла по официальным данным составил 27,5 тыс. тонн, в то время как запасы за год выросли на 8,8 тыс. тонн и продолжают оставаться на высоких значениях.

В 2022 году цены на сливочное масло росли как в мире, так и в России. В России основной пик стоимости сливочного масла пришелся на март-апрель. Ценники на масло в стране начали расти еще с сентября 2021 г., как реакция на рост себестоимости. Весной 2022 г. ситуация усугубилась, появились проблемы с поставками из-за рубежа, а внутренний рынок еще не успел перестроиться на новую реальность. Если в начале года по данным мониторинга ИКАР кг сливочного масла в Центре стоил порядка 470 руб./кг, к марту-апрелю цена достигла 490-510 руб./кг, затем со второго полугодия началось плавное снижение. Предложение масла в стране растет, в то время как спрос стагнирует на фоне снижающихся доходов населения.

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Мировая динамика цен на сухое обезжиренное молоко в 2022 году определялась изменением спроса со стороны стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Малайзия) и Китая. Наиболее резко скачки экспортных цен отмечались на рынках Океании и Европы, экспорт СОМ из которых значительной частью был направлен в снижающий закупки Китай.

По результатам мониторинга ИКАР в среднем по стране стоимость килограмма СОМ в первой половине года держалась на уровне 280-300 руб./кг. С июня, когда фокус сместился на внутренний рынок, а импорт преимущественно шел из Беларуси, ценники упали до 260 руб./кг и к декабрю вышли на уровень в 230 руб./кг. Производство сухого обезжиренного молока (СОМ) в 2022 году росло. На конец октября прирост производства СОМ по официальным данным составил почти 13,7 тыс. тонн. Но, если жиры в уходящем году были «в цене», то значительная доля обезжиренных продуктов, и в частности СОМ, отправлялась в запас. В то время как рост производства нивелировался снижением импорта, который с начала лета стал почти полностью белорусским, снизившийся спрос привел к росту запасов сухого обезжиренного молока в 2,7 раза (на 12,9 тыс. тонн).

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Российский рынок сухого цельного молока (СЦМ) в первом квартале 2022 г. находился в росте за счет значительного увеличения производства в стране. Прирост по первому кварталу составил порядка 52%, что дало толчок к росту запасов. В мае предложение СЦМ на рынке все еще превышало прошлогодние значения примерно на 20%. К этому времени импорт из Латинской Америки (Аргентина, Парагвай, Уругвай) и Новой Зеландии сильно затруднился, и в целом экспортные цены на СЦМ в мире просели вслед за падением закупок Китаем. Также с мая основным поставщиком, занимающим долю в 95-100% стали страны ЕАЭС, а именно Беларусь, которая с третьей декады мая снизила нижнюю границу торгового ценового коридора с 390 руб./кг до 330 руб./кг. Как итог, стоимость килограмма сухого цельного молока в среднем по России по результатам мониторинга ИКАР снизилась с 405-390 руб./кг. в апреле-мае до 364 руб./кг. в июне. В июле-августе объемы запасов были максимальными – порядка 10 тыс. тонн, в то время как в последние три года показатель не превышал значения в 7,5 тыс. тонн. Во втором полугодии цены на СЦМ оставались довольно стабильными, на уровне 360-370 руб./кг.

Сыры

Рынок сыров в 2022 году оказался, пожалуй, наиболее «стабильным» среди остальных молочных рынков России. Производство который год стабильно растет – за январь-октябрь было произведено на 2,8% больше сыров и на 7,6% больше сырных продуктов. Цены на полутвердые сыры 45%-50% как выросли в начале года на фоне роста затрат и общей неопределенности, так и продолжают держаться на уровне 450-460 руб./кг. Запасы на рынках сыров и сырных продуктов также стабильно растут. На начало ноября официальные объемы запасов сырных продуктов были порядка 22 тыс. тонн, в то время как в прошлом году уровень не превышал 18,2 тыс. тонн. По сырам ситуация складывается аналогичным образом - к ноябрю запасы готовой продукции выросли до 51 тыс. тонн, а в прошлом году пик фиксировался на уровне в 47,5 тыс. тонн. Что касается внешней торговли, после нескольких лет роста в 2022 г. ожидается сокращение объемов торговли в натуральном выражении как в части импорта, так и экспорта. Импорт в 2022 г. стал преимущественно белорусским, а экспорт наиболее заметно сократился в ключевые страны поставок - Украину, Беларусь и Казахстан.

Сухая сыворотка

Параллельно с ростом предложения российских сыров, рынок сухой сыворотки в 2022 г. характеризовался ростом производства. По результатам января-октября объемы производства в стране выросли на 4,4%. Что касается формирования цен на российском рынке, здесь Беларусь сыграла ключевую роль. Сыворотка – единственный молочный продукт, импорт в Россию по которому в 2022 году не снижался, а рос. После затруднения логистических цепочек поставок из Латинской Америки весь объем импорта сухой сыворотки стал исключительно белорусским. Причем ситуация складывалась таким образом, что в 2020-2021 гг. мировые цены на сыворотку активно подогревал растущий спрос со стороны Китая, который с конца 2021 года стал резко падать. Падения спроса со стороны Китая привело к перенаправлению объемов белорусской сыворотки Россию, что частично стало причиной резкого роста запасов в нашей стране. На конец ноября запасы выросли почти в три раза по отношению к предыдущему году. В итоге цены на сухую сыворотку в ноябре были на треть ниже января и продолжают снижаться.

Цельномолочная продукция (ЦМП)

Снижение доходов населения обуславливает сокращение потребления и переход потребителей на более доступные молочные продукты, например, питьевое молоко. В 2022 г. производство питьевого молока растет относительно быстрыми темпами, и за первые 10 месяцев года прирост составил 3%, прирост сливок +4,6%. По кисломолочным продуктам (КМП) и по кефиру падение производства фиксируется уже пятый год подряд, и в этом году оно несколько ускорилось: по КМП падение за январь-октябрь уже составило порядка 10%, по кефиру – 5,5%. В целом, КМП и кефир в 2022 году находились на минимальных уровнях производства, как минимум лет за 10 наблюдения. Еще одна относительно «дорогая» категория, находящаяся на историческом (за последние 10 лет) минимуме – йогурты. Производство йогуртов в России в январе-октябре 2022 г. сократилось на 16%, хотя в прошлом году указанная категория показывала неплохие темпы роста.